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DeepSeek引领中国科技股估值重构?外资大佬:关注焦点从风险变为潜力

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2025-07-18 【 字体:

  随着DeepSeek的横空出世,市场观察人士认为,海外投资者正重新审视中国互联网公司,重新预想它们利用人工智能的潜力,并可能重新思考他们的估值。

  关注焦点从“风险”变为“潜力”

  上周,恒生科技指数累计上涨了9%,并在过去四周的连续上涨中累计上涨超20%,正式进入牛市。而在这背后,DeepSeek的崛起显然发挥了作用。

  瑞士最大的独立资产管理公司Gam Investment Management的投资组合经理柯尔泰西(Jian Shi Cortesi)表示:

  “(DeepSeek)重新引起的关注可能会使投资者在关注中国大型互联网公司时,把注意力从‘更多考虑风险’转向‘更多考虑潜力’。”

  她补充称:“这是积极的,尤其是考虑到这些公司的估值目前与美国同行相比有很大的折扣。”

  尽管已经在近期持续上涨,但由于此前几年的行情疲弱,在港上市的中国科技股指数目前的预期市盈率仍不到17倍,不仅远低于纳斯达克100指数的27倍,甚至低于纳指过去五年的平均市盈率25倍。

  “外国投资者缺乏兴趣和市场缺乏流动性,是中国股市成为一个‘价值陷阱’的原因之一。,”总部位于香港的资产管理公司石壁投资(Alphalex Capital Management HK Ltd.)董事总经理Alex Au表示,“现在DeepSeek已经明显唤起了国际投资者对中国科技股的兴趣,应该有助于缩小估值差距。”

  DeepSeek或利好中国云服务商

  事实上,令海外投资者兴奋的中国AI企业,不仅仅是DeepSeek一家。

  阿里巴巴在DeepSeek发布几天后,宣布了其最新版本的人工智能模型,这推动该公司在香港上市的股票在上周上涨13%。其他中国科技巨头的竞品还包括腾讯的混元大模型、百度的文心一言和字节跳动的豆包等等。

  此外,海外投资者更关注的是,DeepSeek所掀起的AI浪潮可能会加速企业和消费者对人工智能的采用,同时也会降低超大规模企业的成本。考虑到用户依赖云计算来运行人工智能基础设施,这对阿里巴巴和腾讯等云服务提供商,意味着一个福音。

  石壁投资的Alex Au表示:“DeepSeek推出的更便宜、功能更强的模型,应该有助于人工智能在中国的普及,并鼓励使用和支出…我们认为,像阿里巴巴这样的云运营商将是主要受益者。”

  从数据来看,近期对恒生科技指数的期权押注一直在上升,上周五恒指期权成交量触及10月初以来的最高水平。上周五当日,约有6500份恒指看涨合约成交,几乎是看跌合约数量的两倍。

  “多年来,腾讯和阿里巴巴的投资情况一直特别令人失望,”总部位于英国的全球资产管理集团Janus Henderson的投资组合经理理查德·克劳德(Richard Clode)表示,“我们一直在寻找让人兴奋的新故事,现在我们已经找到了一个,它实际上将会是人工智能领域非常可信的参与者。”

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