导读：①AI眼镜概念昨日持续走强并与指数形成小幅共振，有望成为短线领涨核心题材，仍可留意其内部细分补涨机会；②从重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这5大因素考量，目前AI眼镜仍先以概念炒作的角度看待；③大基建方向虽然陷入分化，但前排核心标的仍维持较强的承接，后续或仍具反复活跃机会。

昨日市场迎来反弹，三大指数全线飘红，两市成交额较前日放量超千亿，北向资金也大幅买入120多亿。故在沪指以一根放量中阳线报收后，短线止跌企稳的概率随之提升，故后续仍可积极留意各热点轮动中的低吸机会。

盘面上来看，AI眼镜概念股在近期的存量博弈的环境下，走出了较为难能可贵的延续性。博士眼镜再度涨停4天股价翻倍，亚世光电3连板，卓翼科技2连板等。此外AI眼镜的拉升与指数的反弹也形成了小幅共振。所该方向有望成为短线领涨的核心题材。

而在智能眼镜本身大热的背后，还覆盖显示器件、光学器件、芯片、组装、传感器、其他结构件等。另外，还涉及配镜和销售等后端环节。显示器件、光学器件是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大，成本占比最高，价值量相对更高。后续或存在着进一步挖潜的可能。

不过随着AI眼镜行情的持续演绎，目前有部分市场观点将其与19年的TWS耳机行情所对比。但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这5大因素尚未满足，AI智能眼镜当前更像是TWS耳机的2015年~2016年概念炒作阶段。所以参与其中的投资者，也需留一半清醒不可盲目乐观，一旦前排核心标的出现明显的退潮信号后，便需注意的相关的风险控制。

虽然AI眼镜与大基建方向的竞争中大放异彩，但并不意味着后续大基建板块将毫无机会。从盘中可以来看，清研环境虽然再度炸板但依旧维持20CM个股的强势上涨结构。而昨日尾盘西藏天路的回封也给了今日的炒作埋下伏笔。因此虽然目前短线炒作的重心更偏向于AI眼镜为代表的消费电子方向，但大基建方向中几只前排的核心标的仍存在着进一步抱团冲高之可能性。

此外，随着指数的迎来反弹，大金融方向同样值得关注，相较而言银行维持着相对较高的稳定性，而证券在近期盘中同样有所异动，或可视为资金试盘的动作。根据以往经验而言，大金融与指数以及情绪都具有较强的共振性。后续仍需重点关注成交量是否继续放大，一旦市场延续放量反弹的话，大金融板块或将在其中扮演重要角色。